中国第一部动画长片是《铁扇公主》，1941年，由万氏兄弟推出，同时也是当时亚洲第一部动画长片。影片讲述了唐僧师徒受阻于火焰山三借芭蕉扇的故事。影片诞生于抗日战争期间，导演借助孙悟空的斗争精神鼓舞中国人民的抗日斗志。影片中原有一句字幕：“人民大众起来争取最后胜利”，后在放映时被敌伪的电检机关强行剪去了。
《铁扇公主》是由万籁鸣、万古蟾、万超尘、万涤寰执导，王干白编剧，白虹、严月玲、姜明、韩兰根、殷秀岑参与配音的动画电影，于1941年在中国上海上映。 20世纪中期，迪斯尼动画《白雪公主》在上海的上映对万籁鸣、万古蟾、万超尘、万涤寰触动很大，他们决心拍一部高质量的动画长片扬眉吐气。万籁鸣、万古蟾、万超尘、万涤寰经过考虑选择了《西游记》中孙悟空三借芭蕉扇的片段作为影片的拍摄蓝本。 1938年，新华联合影业公司成立卡通部，并聘用万古蟾为部主任，决定投拍动画长片《铁扇公主》。万古蟾与万籁鸣、万超尘、万涤寰除借鉴了美国动画片中的一些元素外，大胆尝试中国古典绘画和中国山水画的风格运用到该片中。绘画师张光宇画了几个孙悟空造型，万籁鸣看后还是觉得不太满意。万籁鸣要求时任原动画创作组组长严定宪在张光宇造型设计的基础上再重新设计一个孙悟空，这样经过反复多次修改，直到导演万籁鸣满意为止。 在影片进入制作的关键时期后，出现资金的短缺，后得上海财团“上元银公司”的资助，并动员了100多名工作人员参加制作，费时一年半时间，并于1941年9月最终摄制完成。 影片诞生于抗日战争期间，导演借助孙悟空的斗争精神鼓舞中国人民的抗日斗志。影片中原有一句字幕：“人民大众起来争取最后胜利”，后在放映时被敌伪的电检机关强行剪去了。
这部影片很明显的模仿和借鉴了迪士尼动画。所有的动物角色都非常迪士尼化。孙悟空的形象是大脑袋，细胳膊细腿，非常像早期的米老鼠。
孙悟空变成的小虫子，也和迪士尼早期出现的昆虫差不多。
猪八戒完全没有原著中野猪精的凶恶相，反而特别萌，大大的忽闪忽闪的眼睛，脸部活动特别俏皮。耳朵能卸下来当扇子，猪鼻子能当钻头。
迪士尼动画里的一些插科打诨的绝招也能在《铁扇公主》中见到。比如人物被打扁后，吹气还能还原。沙僧被风吹到五官消失，还能慢慢长回来。
另一方面，人物的形象设计和动作又带有本土特色。铁扇公主、唐僧的脸部刻画都颇为古典。人物的动作则是模仿真人的动作进行描绘的。比如铁扇公主第一次从芭蕉洞里出来，那股端着的气势和步伐，很像京剧中的角色出场。
同时它还将中国水墨画融入进来，片中的远景都带有水墨风格。不过中西两种风格过于泾渭分明，远没有达到水乳交融的程度。一味的模仿并不困难，难的是如何与民族特色相结合。
而真正让现代观众也能从中获得乐趣的，则是本片颠覆性的人物设定，造成了独特的喜剧效果。
沙僧是个结巴；唐僧颇有领导才能和演讲才能，徒弟去借芭蕉扇时他在茶馆给百姓讲人生哲理，最后还非常“指战员”风范的鼓动乡亲们一起打倒牛魔王。