2、81集（晨雾中归乡）剧情简介：火影过世后，鼬回到了木叶，然而这个时候，佐助念念不忘的就是曾经自己被灭族的事情，而鸣人则每天刻苦努力的修炼，就连木叶丸也努力让自己走出爷爷过世的阴影，加入了学校的修缮工作中。可是战后砂隐的人才发现这场战争居然是个误会，大蛇丸在杀死风影之后，冒充风影挑起了两个忍者村的战争，可是这个发现为时已晚。
3、82集（写轮眼VS写轮眼）剧情简介：阿斯玛和红路遇晓组织的宇智波鼬和千柿鬼鲛，并和他们发生了争斗，就在阿斯玛和红处于劣势的时候，卡卡西突然出现了。但是，卡卡西不幸陷入了鼬的幻术中，在幻术中被鼬折磨的卡卡西好不容易回到了现实，却听说鼬的目标是寻找四代火影的遗产，这不禁让卡卡西想起了鸣人，不过鸣人现在跟随着自来也，也算是非常安全的。可是他们三人现在在鼬的面前却并不是很安全的，疲惫的卡卡西能否逃脱鼬和鬼鲛的魔爪呢？
4、233集（命运的重逢）剧情简介：凯的队伍碰到了鬼鲛，而卡卡西小队也碰到了鼬，鸣人想起我爱罗被抓走的事情，极端愤怒，表示一定要亲手打败鼬。鬼鲛已经开始向凯发起了攻击，鼬则随时都会向卡卡西他们出手，这时千代婆婆道出了对付写轮眼的方法，第一种就是逃走，第二种就是攻击施术者的后方，在千代婆婆的指导下，卡卡西小组在面对鼬的时候终于有了一丝胜算，可是鬼鲛那边要怎么对付呢？千代婆婆的战术对鼬有用吗？
5、234集（鸣人的成长）剧情简介：凯夺走了鬼鲛的鲛肌，但是小李、宁次和天天还是被困在了鬼鲛的水牢中，另一方面，鸣人陷入了鼬的幻术中。鬼鲛终于有机会和凯一对一的对决了，旁观着的帕克内心非常想支援凯，可是他深刻的明白，它出战的话，只会成为拖后腿的存在。凯拿出了自己的武器双节棍对付鬼鲛，可是如此平凡的武器能否为凯带来胜利的希望呢？与此同时，鸣人能否从鼬的幻术中逃脱呢？
6、235集（秘密武器 名为！）剧情简介：鸣人的成长不容忽视，但是在鼬的面前，鸣人还是太嫩了一点，尽管他不断的提醒自己深处幻术之中，可是他还是没办法脱离幻术的折磨。这时他想起了和自来也一起修炼的场景，自来也曾经提到过，只要同伴把查克拉注入到鸣人体内，鸣人就能够从幻术中被解放出来，此时，鸣人要做的就是等待伙伴们的帮助。从幻术中醒来的鸣人，寻找着鼬的分身，可是事实证明，他早在看到鼬分身的时候就已经中了幻术，这场战斗真的好艰难。