理财规划师是合理规划和管理理财计划和投资策略，有效规避投资和经营风险，从而实现资产保值增值的专业人才。
财务规划师的岗位职责有：
1、了解客户需求，做出详细的财务分析；
2、根据客户的具体情况设计有针对性的理财方案；
3、随时跟进客户的资金情况，为客户提供长期的金融服务；
4、与老客户保持稳定联系，及时推送公司的新活动；
5、多渠道开发新客户，分析其经济需求来推荐最合适的规划方案；
6、协助客户开立账户以及各种手续的办理。
财务规划师的岗位要求有：
1、专科及以上学历，所学专业为财会、金融等专业相关；
2、具备中级会计师及以上职称；
3、了解行业相关法律法规，能独立核算各种账务；
4、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。
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